Une douce complicité dans les nuages : Victor est un dragon tout doux qui adore regarder le ciel. Un jour, il aperçoit un petit animal qui bondit entre les nuages et qui l’invite à venir jouer avec lui : c’est Guss, un mouton rigolo. Comme s’ils étaient copains depuis toujours, le dragon et le mouton commencent une jolie balade entre les nuages. Ils arrivent à la pouponnière des étoiles, là où naissent toutes les étoiles du ciel. Bercés par la douce mélodie de la nuit, Victor et Guss s’endorment dans un cocon de nuage. Quand ils se réveillent, ils découvrent de jolies petites étoiles qui sont nées sur leur ventre !